عُقد الاجتماع البابوي السري 1549-1550 (29 نوفمبر - 7 فبراير) بعد وفاة البابا بول الثالث وانتخب في النهاية الكاردينال جيوفاني ديل مونتي ليكون البابا يوليوس الثالث. كان ثاني أطول سري بابوي في القرن السادس عشر ، و (في ذلك الوقت) أكبر سري بابوي في التاريخ من حيث عدد الناخبين الكاردينال. تم تقسيم الناخبين الكاردينال (الذين بلغ مجموعهم في وقت ما واحد وخمسون) تقريبًا بين فصائل هنري الثاني ملك فرنسا ، شارل الخامس ، الإمبراطور الروماني المقدس ، وأليساندرو فارنيزي ، ابن أخ بول الثالث. القوى الأوروبية ، كان الاجتماع السري هو تحديد ما إذا كان مجلس ترينت سينعقد مجددًا وبأي شروط (بدعم من تشارلز الخامس وعارضه هنري الثاني) ومصير دوقيتي بارما وبياتشينزا (ادعى كل من تشارلز الخامس وبيت فارنيز). على الرغم من أن الاجتماع السري كاد ينتخب ريجنالد بول ، إلا أن التأخر في وصول الكرادلة الفرنسيين الإضافيين دفع بالمجلس مرة أخرى إلى طريق مسدود ، وفي النهاية تم انتخاب جيوفاني ديل مونتي البابا يوليوس الثالث كمرشح وسط.

كان الفرنسيون يأملون في أن يكون يوليوس الثالث معاديًا لمصالح الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ومع ذلك ، تفاقمت التوترات بينه وبين الفرنسيين عندما أعاد عقد مجلس ترينت في نوفمبر 1550 ، وبلغت ذروتها في التهديد بالانشقاق في أغسطس 1551 وحرب بارما القصيرة التي خاضت بين القوات الفرنسية المتحالفة مع أوتافيو فارنيزي والجيش الإمبراطوري البابوي . لم يحضر الأساقفة الفرنسيون جلسات مجلس ترينت 1551-1552 وكانوا بطيئين في قبول إصلاحاته ؛ نظرًا لأن هنري الثاني لم يسمح لأي كاردينالات فرنسيين بالإقامة في روما ، فقد غاب الكثيرون عن انتخاب البابا مارسيليوس الثاني ، ووصل إلى روما في الوقت المناسب لانتخاب خليفة مارسيليوس الثاني البابا بول الرابع بعد فترة حكم مارسيليوس الثاني القصيرة.