Marie, reine d'Écosse, reconnaît Philippe II d'Espagne comme son héritier et successeur.

Philippe II (21 mai 1527 13 septembre 1598), également connu sous le nom de Philippe le Prudent (Espagnol : Felipe el Prudente), fut roi d'Espagne à partir de 1556, roi du Portugal à partir de 1580, et roi de Naples et de Sicile à partir de 1554 jusqu'à sa mort en 1598. Il était également jure uxoris roi d'Angleterre et d'Irlande depuis son mariage avec la reine Mary I en 1554 jusqu'à sa mort en 1558. Il était également duc de Milan à partir de 1540. À partir de 1555, il était seigneur des dix-sept provinces des Pays-Bas.

Fils de l'empereur Charles Quint et d'Isabelle de Portugal, Philippe hérite de l'empire espagnol de son père en 1556 et accède au trône portugais en 1580 à la suite d'une crise dynastique. La conquête espagnole de l'Empire Inca et des Philippines, nommées en son honneur par Ruy Lpez de Villalobos, s'achève sous son règne. Sous Philippe II, l'Espagne a atteint l'apogée de son influence et de sa puissance, parfois appelée l'âge d'or espagnol, et a gouverné des territoires sur tous les continents alors connus des Européens. Philip a dirigé un régime fortement endetté, voyant des défauts de paiement de l'État en 1557, 1560, 1569, 1575 et 1596. Cette politique a été en partie la cause de la déclaration d'indépendance qui a créé la République néerlandaise en 1581. Philip a terminé la construction du palais royal El Escorial en 1584.

Profondément dévot, Philippe se considérait comme le défenseur de l'Europe catholique contre l'Empire ottoman et la Réforme protestante. En 1584, Philippe signe le traité de Joinville finançant la Ligue catholique française au cours de la décennie suivante dans sa guerre civile contre les huguenots français. En 1588, il envoie une armada envahir l'Angleterre protestante, dans le but stratégique de renverser Elizabeth I et d'y rétablir le catholicisme, mais sa flotte est vaincue dans une escarmouche à Gravelines (nord de la France) puis détruite par des tempêtes alors qu'elle contourne la Îles britanniques pour retourner en Espagne. L'année suivante, la puissance navale de Philippe a pu se rétablir après l'échec de l'invasion de l'Armada anglaise en Espagne. Deux autres armadas espagnoles ont tenté sans succès d'envahir l'Angleterre en 1596 et 1597. La guerre anglo-espagnole s'est poursuivie jusqu'en 1604, six ans après la mort de Philippe. Sous Philippe, une moyenne d'environ 9 000 soldats ont été recrutés chaque année en Espagne, atteignant autant comme 20 000 dans les années de crise. Entre 1567 et 1574, près de 43 000 hommes quittèrent l'Espagne pour combattre en Italie et aux Pays-Bas (la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas actuels). Philippe fut décrit par l'ambassadeur vénitien Paolo Fagolo en 1563 comme "de petite taille et rond- visage, avec des yeux bleu pâle, une lèvre un peu proéminente et une peau rose, mais son apparence générale est très attrayante. ... Il s'habille avec beaucoup de goût et tout ce qu'il fait est courtois et gracieux. Philip s'est marié quatre fois; toutes ses femmes sont décédées avant lui.

Mary, Queen of Scots (8 décembre 1542 - 8 février 1587), également connue sous le nom de Mary Stuart ou Mary I of Scotland, fut reine d'Écosse du 14 décembre 1542 jusqu'à son abdication forcée en 1567.

Seule enfant légitime survivante de Jacques V d'Écosse, Mary avait six jours lorsque son père mourut et qu'elle accéda au trône. Pendant son enfance, l'Écosse était gouvernée par des régents, d'abord par l'héritier du trône, James Hamilton, comte d'Arran, puis par sa mère, Mary of Guise. En 1548, elle était fiancée à François, le Dauphin de France, et fut envoyée pour être élevée en France, où elle serait à l'abri des forces anglaises envahissantes pendant le Rough Wooing. Marie épousa François en 1558, devenant reine consort de France de son avènement en 1559 jusqu'à sa mort en décembre 1560. Veuve, Marie retourna en Ecosse en août 1561. Suite à la Réforme écossaise, le climat religieux et politique tendu que Marie rencontra à son retour en Écosse a été encore plus agitée par d'éminents Écossais tels que John Knox, qui se sont ouvertement demandé si ses sujets avaient le devoir de lui obéir. Les premières années de son règne personnel ont été marquées par le pragmatisme, la tolérance et la modération. Elle a publié une proclamation acceptant la colonie religieuse en Écosse telle qu'elle l'avait trouvée à son retour, a retenu des conseillers tels que James Stewart, comte de Moray et William Maitland de Lethington, et a gouverné en tant que monarque catholique d'un royaume protestant.

Mary épousa son demi-cousin, Henry Stuart, Lord Darnley, en 1565, et en juin 1566, ils eurent un fils, James. En février 1567, la résidence de Darnley est détruite par une explosion et il est retrouvé assassiné dans le jardin. On croyait généralement que James Hepburn, 4e comte de Bothwell , avait orchestré la mort de Darnley, mais il fut acquitté de l'accusation en avril 1567 et le mois suivant, il épousa Mary. Suite à un soulèvement contre le couple, Mary a été emprisonnée au château de Loch Leven. Le 24 juillet 1567, elle est contrainte d'abdiquer en faveur de son fils âgé d'un an. Après une tentative infructueuse de regagner le trône, elle s'enfuit vers le sud cherchant la protection de sa cousine germaine une fois enlevée, Elizabeth I d'Angleterre. (Elizabeth était la petite-fille d'Henri VII d'Angleterre et Mary était son arrière-petite-fille.)

Mary avait autrefois revendiqué le trône d'Elizabeth comme le sien et était considérée comme la souveraine légitime de l'Angleterre par de nombreux catholiques anglais, y compris les participants à une rébellion connue sous le nom de Rising of the North. Percevant Mary comme une menace, Elizabeth la fit confiner dans divers châteaux et manoirs de l'intérieur de l'Angleterre. Après dix-huit ans et demi de captivité, Mary a été reconnue coupable d'avoir comploté pour assassiner Elizabeth en 1586 et a été décapitée l'année suivante au château de Fotheringhay. La vie, les mariages, la lignée de Mary, son implication présumée dans des complots contre Elizabeth et son exécution ultérieure l'ont établie comme un personnage historique controversé et hautement romancé, représenté dans la culture pendant des siècles.