苏格兰女王玛丽承认西班牙的菲利普二世为她的继承人和继任者。
菲利普二世（1527 年 5 月 21 日至 1598 年 9 月 13 日），也被称为“谨慎的菲利普”（西班牙语：Felipe el Prudente），自 1556 年起担任西班牙国王，1580 年起担任葡萄牙国王，1554 年起担任那不勒斯和西西里国王，直到他去世1598 年。从 1554 年与玛丽一世结婚到 1558 年她去世期间，他还是英格兰和爱尔兰的法律上的 uxoris 国王。从 1540 年起，他还是米兰公爵。从 1555 年起，他成为荷兰十七省的领主。
作为皇帝查理五世和葡萄牙伊莎贝拉的儿子，菲利普于 1556 年继承了他父亲的西班牙帝国，并在王朝危机后于 1580 年继承了葡萄牙王位。西班牙征服印加帝国和菲律宾，由 Ruy Lpez de Villalobos 以他的名字命名，在他的统治期间完成。在菲利普二世统治下，西班牙达到了其影响力和权力的顶峰，有时被称为西班牙黄金时代，并统治了当时欧洲人所知的每个大陆的领土。菲利普领导了一个高度债务杠杆的政权，在 1557 年、1560 年、1569 年、1575 年和 1596 年出现了国家违约。这项政策是 1581 年创建荷兰共和国的宣布独立的部分原因。菲利普完成了皇家宫殿 El 1584年的埃斯科里亚尔。
菲利普非常虔诚，将自己视为反对奥斯曼帝国和新教改革的天主教欧洲的捍卫者。 1584 年，菲利普签署了《若因维尔条约》，资助法国天主教联盟在接下来的十年内对抗法国胡格诺派的内战。 1588 年，他派出一支无敌舰队入侵英格兰新教，其战略目标是推翻伊丽莎白一世并在那里重建天主教，但他的舰队在格雷夫林斯（法国北部）的一场小规模冲突中被击败，随后在环绕英国时被风暴摧毁。不列颠群岛返回西班牙。第二年，在英国无敌舰队入侵西班牙失败后，菲利普的海军力量得以恢复。 1596 年和 1597 年，又有两支西班牙无敌舰队试图入侵英格兰，但未能成功。英西战争一直持续到 1604 年，也就是菲利普去世六年后。在菲利普的领导下，平均每年从西班牙招募约 9,000 名士兵，人数上升至在危机年有 20,000 人。 1567 年至 1574 年间，有近 43,000 名男子离开西班牙前往意大利和低地国家（现代比利时、卢森堡和荷兰）作战。1563 年，威尼斯大使保罗·法戈洛（Paolo Fagolo）将菲利普描述为“身材矮小，身材圆润——面容，淡蓝色的眼睛，有点突出的嘴唇，粉红色的皮肤，但他的整体容貌非常迷人……他穿着非常有品味，他所做的一切都彬彬有礼。”菲利普结过四次婚；他所有的妻子都早于他。
苏格兰女王玛丽（1542 年 12 月 8 日 - 1587 年 2 月 8 日），也被称为玛丽斯图亚特或苏格兰玛丽一世，从 1542 年 12 月 14 日起担任苏格兰女王，直到 1567 年被迫退位。
作为苏格兰詹姆斯五世唯一幸存的婚生子女，玛丽六天大时父亲去世，她继承了王位。在她的童年时期，苏格兰由摄政王统治，首先是王位继承人阿伦伯爵詹姆斯·汉密尔顿，然后是她的母亲吉斯的玛丽。 1548 年，她与法国王太子弗朗西斯订婚，并被送往法国长大，在粗暴求爱期间，她将在法国免受入侵的英国军队的伤害。玛丽于 1558 年与弗朗西斯结婚，从 1559 年即位到 1560 年 12 月去世，成为法国王后。丧偶后，玛丽于 1561 年 8 月返回苏格兰。在苏格兰宗教改革之后，玛丽在返回时遇到了紧张的宗教和政治气候约翰·诺克斯等著名的苏格兰人进一步激怒了她，他们公开质疑她的臣民是否有义务服从她。她个人统治的早期以实用主义、宽容和温和为标志。她发布公告，接受她回国后在苏格兰找到的宗教定居点，聘请了詹姆斯·斯图尔特、马里伯爵和莱辛顿的威廉·梅特兰等顾问，并作为新教王国的天主教君主进行统治。
玛丽于 1565 年与同父异母的堂兄达恩利勋爵亨利斯图亚特结婚，并于 1566 年 6 月生下一个儿子詹姆斯。 1567 年 2 月，达恩利的住所被一场爆炸摧毁，他被发现在花园里被谋杀。人们普遍认为，第四代博思韦尔伯爵詹姆斯·赫本策划了达恩利的死，但他于 1567 年 4 月被判无罪，并于次月与玛丽结婚。在反对这对夫妇的起义之后，玛丽被关押在利文湖城堡。 1567 年 7 月 24 日，她被迫退位，以支持她一岁的儿子。在试图夺回王位失败后，她向南逃亡，寻求她的堂兄英格兰的伊丽莎白一世的保护。 （伊丽莎白是英格兰亨利七世的孙女，玛丽是他的曾孙女。）
玛丽曾经声称伊丽莎白的王位是她自己的，并且被许多英国天主教徒认为是英格兰的合法君主，包括参与了一场被称为北方起义的叛乱。伊丽莎白将玛丽视为威胁，将她关在英格兰内陆的各种城堡和庄园中。在被囚禁十八年半之后，玛丽于 1586 年因密谋暗杀伊丽莎白而被判有罪，并于次年在 Fotheringhay 城堡被斩首。玛丽的生活、婚姻、血统、涉嫌参与针对伊丽莎白的阴谋以及随后的处决使她成为一个分裂且高度浪漫化的历史人物，在文化中描绘了几个世纪。